受企業(yè)委托，現(xiàn)將福大紫金氫能科技股份有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資人有關(guān)事宜公告如下：
一、增資企業(yè)的基本情況
1.企業(yè)概況
福大紫金氫能科技股份有限公司成立于2022年2月28日，注冊資本29,324.00萬元人民幣，注冊地址：福建省閩侯縣上街鎮(zhèn)邱陽東路6號東南科學(xué)城科創(chuàng)中心4F，為國有實(shí)際控制企業(yè)。
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；站用加氫及儲氫設(shè)施銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；工業(yè)酶制劑研發(fā)；電池制造（鋰離子電池制造除外）；電池銷售；新型催化材料及助劑銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；新能源原動設(shè)備銷售；新能源原動設(shè)備制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；技術(shù)推廣服務(wù)；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；電氣設(shè)備修理；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
2.企業(yè)員工情況
截至2024年12月31日，公司已形成“九部門一子公司”的管理架構(gòu)，即：1個生產(chǎn)部門、3個技術(shù)部門、5個職能部門、及1家控股子公司。截至2025年3月末，公司現(xiàn)有員工142人，其中，博士學(xué)歷22人、碩士學(xué)歷31人、本科學(xué)歷84人，本科及以上占比96.48%，科研團(tuán)隊(duì)中211院校畢業(yè)及以上人數(shù)57人，清華大學(xué)畢業(yè)人才6人。
二、增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)
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股東名稱 |
認(rèn)繳出資額 （萬元） |
出資比例（%） |
實(shí)收資本 （萬元） |
占注冊資本總額比例（%） |
出資 方式 |
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紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
20,000.00 |
68.20 |
20,000.00 |
68.20 |
貨幣 |
|
福州大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
1,333.95 |
4.55 |
1,333.95 |
4.55 |
知識產(chǎn)權(quán)出資 |
|
羅宇 |
4,000.05 |
13.64 |
4,000.05 |
13.64 |
知識產(chǎn)權(quán)出資 |
|
北京海新能源科技股份有限公司 |
1,333.00 |
4.55 |
1,333.00 |
4.55 |
知識產(chǎn)權(quán)出資 |
|
海南安鑫匯智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
1411.5 |
4.81% |
1411.5 |
4.81% |
貨幣 |
|
海南安鑫智匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
1245.5 |
4.25% |
1245.5 |
4.25% |
貨幣 |
|
合計(jì) |
29,324.00 |
100.00 |
29,324.00 |
100.00 |
|
三、企業(yè)增資行為的決策及批準(zhǔn)情況
1.福大紫金氫能科技股份有限公司于2025年5月28日召開第二屆第二次董事會決議，審議通過了《關(guān)于實(shí)施增資擴(kuò)股方案的議案》。
2.福大紫金氫能科技股份有限公司于2025年6月16日召開第二屆第二次股東會決議，審議通過了《關(guān)于實(shí)施增資擴(kuò)股方案的議案》。
3.閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司于2025年5月26日批復(fù)同意紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司下屬的福大紫金氫能科技股份有限公司增資擴(kuò)股方案。
四、增資企業(yè)近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
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年度 項(xiàng)目 |
2022年 |
2023年 |
2024年1-6月 |
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資產(chǎn)總額 |
14,176.57 |
22,105.66 |
25,141.61 |
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負(fù)債總額 |
1,550.72 |
1,336.99 |
2,559.06 |
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所有者權(quán)益 |
12,625.85 |
20,768.66 |
22,582.55 |
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營業(yè)收入 |
69.93 |
201.75 |
428.49 |
|
利潤總額 |
-699.15 |
-5,207.18 |
-2,151.16 |
|
凈利潤 |
-699.15 |
-5,207.18 |
-2,171.62 |
五、企業(yè)擬募集資金金額和增資后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
1.擬募集資金總額：增資底價(jià)不低于3998.96萬元人民幣且不高于5998.44萬元人民幣。
2.按照上述增資擴(kuò)股持股比例上限[7.32%]為例，實(shí)施增資擴(kuò)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
實(shí)施增資擴(kuò)股后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
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序號 |
投資人類別（股東） |
出資比例（%） |
持股數(shù)(萬股） |
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1 |
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
63.21% |
20,000.00 |
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2 |
福州大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
4.22% |
1,333.95 |
|
3 |
羅宇 |
12.64% |
4,000.05 |
|
4 |
北京海新能源科技股份有限公司 |
4.21% |
1,333.00 |
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5 |
海南安鑫匯智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
4.46% |
1,411.50 |
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6 |
海南安鑫智匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
3.94% |
1,245.50 |
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7 |
本次增資擴(kuò)股投資人 |
7.32% |
2,316.00 |
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合計(jì) |
100.00 |
31,640.00 |
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備注：
（1）新增投資人，持股比例不超過本次增資完成后公司股本總額的【7.32】%，具體以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。
（2）本次增資擴(kuò)股僅接受貨幣出資方式。
六、募集資金用途：募集資金擬全部用于補(bǔ)充公司經(jīng)營流動資金。
七、投資人的資格條件，以及投資金額和持股比例要求等
（一）意向投資人的資格條件
1.意向投資人應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，但已經(jīng)被列入失信被執(zhí)行人名單（截止報(bào)名時間）的除外。
2.意向投資人近三年無重大違法違規(guī)等不良經(jīng)營記錄，如成立未滿三年，應(yīng)當(dāng)具備良好的商業(yè)信譽(yù)。
3.意向投資人應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和資信實(shí)力。
4.意向投資人投資資金來源合法，為自有資金或自籌資金，意向投資人不屬于契約型基金、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等“三類股東”的情況。
5.意向投資人須提供股權(quán)/出資結(jié)構(gòu)穿透圖（表），穿透至實(shí)際控制人。
6.意向投資人如為企業(yè)法人的，另須滿足以下2項(xiàng)條件：（1）其本身2024年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)不低于5億元（以2024年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。（2）意向投資人從事化工、電力、制造業(yè)之一相關(guān)行業(yè)（需提供相關(guān)證明資料）。
7.意向投資人為私募投資基金的，其基金管理人的工商登記實(shí)繳注冊資本不低于5億元（私募投資基金須提供登記證明文件，并提供基金管理人注冊資本實(shí)繳證明）。
8.本次增資不接受聯(lián)合體參與投資。
9.意向投資人應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
10.增資企業(yè)將對意向投資人進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，可要求意向投資人提供相關(guān)資料和信息；增資企業(yè)有權(quán)對意向投資人是否符合資格條件進(jìn)行審核和判斷，并保留最終解釋權(quán)。
（二）投資金額和持股比例要求
1.每股投資金額不低于2.59元。
2.擬募集資金總額：增資底價(jià)不低于3998.96萬元人民幣且不高于5998.44萬元人民幣。
3.擬募集資金對應(yīng)持股比例：本次增資擴(kuò)股擬新增股份總數(shù)不低于【1,544】萬股且不超過【2,316】萬股，占本次增資完成后公司股本總額的比例不低于【5.00】%且不超過【7.32】%。
（三）增資相關(guān)的條件
1.投資人增資條件
（1）意向投資人須按照本項(xiàng)目增資信息公告要求，在增資信息公告期內(nèi)向龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司（以下簡稱“龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心”）遞交意向投資申請并提交相關(guān)材料，并在公告期截止前將保證金【擬投資金額30%】支付至龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶（以實(shí)際到賬時間為準(zhǔn)）。逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資人遞交意向投資申請材料并交納保證金后，即視為接受增資條件。
（2）意向投資人在報(bào)名的同時須提供書面承諾內(nèi)容如下：①本方（意向投資人，下同）應(yīng)在被確定為投資人次日起5個工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署《福大紫金氫能科技股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》（以下簡稱“增資協(xié)議”），并按《增資協(xié)議》的約定將除保證金外的剩余增資價(jià)款匯入龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶。本方所交納的保證金自簽署《增資協(xié)議》之日起自動轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的一部分，龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心在出具《交易憑證》并經(jīng)增資企業(yè)申請后3個工作日內(nèi)將本方繳納的保證金及增資款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶。②本方資金狀況良好，商業(yè)信譽(yù)良好，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期間內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到重大行政處罰，本方及控股股東、實(shí)際控制人及上述兩類企業(yè)的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員在最近36個月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰、未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單、未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期、最近36個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰、最近12個月未受到證券交易所公開譴責(zé)、不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被相關(guān)部門立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。③本方根據(jù)龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)規(guī)定向其遞交意向投資申請并交納保證金后，即表示本方已履行完關(guān)于本次增資的批準(zhǔn)程序包括但不限于授權(quán)、審批、內(nèi)部決策等。④本方若出現(xiàn)“保證金處置方式”所述扣除保證金的任何一種情況時，同意增資企業(yè)全額扣除已交納的保證金作為對增資企業(yè)的補(bǔ)償金。⑤同意增資企業(yè)有權(quán)對本方的持股比例及投資金額進(jìn)行調(diào)整。⑥已知本次增資不接受存在或具有潛在同業(yè)競爭的意向投資人的增資申請，增資企業(yè)有權(quán)就是否存在或具有潛在同業(yè)競爭組織專家評審組對意向投資人開展審查，屆時本方提供可以證明自身及其關(guān)聯(lián)方與公司不存在或具有潛在同業(yè)競爭的相關(guān)文件或書面保證。⑦本方及本方各級股東/出資人股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在權(quán)屬糾紛，經(jīng)營情況良好，不存在可以合理預(yù)期的重大不利變動和按照法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)要求不適宜持股的其他情形。⑧本方不存在委托持股、表決權(quán)委托、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等情形。⑨增資企業(yè)有權(quán)對本方進(jìn)行反向盡職調(diào)查，或要求本方補(bǔ)充相關(guān)材料，本方應(yīng)予以配合，以保證增資企業(yè)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。
（3）意向投資人通過資格確認(rèn)并繳納保證金后，即視為①已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；②已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可增資信息公告中所披露全部內(nèi)容；③接受增資企業(yè)現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵；④同意按照增資信息公告、龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)程序以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定參與本次增資認(rèn)購活動；⑤自愿接受并配合增資企業(yè)對本方進(jìn)行盡職調(diào)查；⑥同意自行承擔(dān)參與本次增資所涉及的一切費(fèi)用；⑦接受原股東對增資企業(yè)的法人治理架構(gòu)的設(shè)置安排及相關(guān)議事規(guī)則，包括但不限于增資企業(yè)的董事會、監(jiān)事會以及其他高級管理人員的安排等。
（4）本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。
（5）本次增資擴(kuò)股不接受業(yè)績對賭、股權(quán)回購等要求。
（6）本次增資單一意向投資人擬投資股份總數(shù)不低于1,544萬股。
2.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)
本次增資擴(kuò)股暫不進(jìn)行公司法人治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來將根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營和治理需要，適時調(diào)整完善。
3.債權(quán)債務(wù)
標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān),增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。
4.職工安置：本次增資擴(kuò)股后僅是公司股東發(fā)生變更，用人單位福大紫金氫能科技股份有限公司的勞動關(guān)系主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動關(guān)系延續(xù)，不涉及職工安置。
5.其他增資條件以龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。
八、投資人的遴選方式：公告期滿，若只征集到1家合格意向投資人直接確認(rèn)成交；若合格意向投資人數(shù)量超過1家采用競爭性談判。
九、增資終止的條件
1.在公開掛牌增資的過程中未征集到合格意向投資人；
2.最終募集資金總額不足經(jīng)國資評估備案的每股凈資產(chǎn)評估值與新增股份總數(shù)之乘積；
3.最終投資人與增資企業(yè)未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致；
4.增資企業(yè)解散或清算，導(dǎo)致無法進(jìn)行增資；
5.增資企業(yè)提出項(xiàng)目終結(jié)申請。
十、增資投資人鎖定安排與退出機(jī)制
1.意向投資投資人應(yīng)在被確定為投資人次日起5個工作日內(nèi)，在龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心組織下與增資企業(yè)簽署增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效之日起5個工作日內(nèi)按照約定一次性實(shí)繳出資。投資人需承諾所持公司新增股份自取得之日（即相關(guān)的工商變更登記完成之日）起【12】個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
2.在【12】個月鎖定期滿后，投資人可以自由轉(zhuǎn)讓股權(quán)，但轉(zhuǎn)讓前需通知公司。
3.后續(xù)若公司申請IPO的，投資人應(yīng)按屆時適用的審核規(guī)則就所持公司股份的鎖定期作出與審核規(guī)則一致的鎖定承諾。
4.在鎖定期內(nèi)，投資人不得轉(zhuǎn)讓其所持公司股份或在其所持公司股份上設(shè)定質(zhì)押、擔(dān)保等權(quán)利負(fù)擔(dān)。投資人因公司分配股票股利、公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的公司股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定要求。鎖定期內(nèi)投資人正常參與合伙企業(yè)分紅。
十一、公告期限：2025年6月26日至2025年8月22日（若在此期間未征集到合格意向投資人，公告期限以每10個工作日為一個周期順延，直至征集到合格意向投資人摘牌或項(xiàng)目終止）。
意向投資人應(yīng)在公告期內(nèi)攜帶有效證件到龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》（項(xiàng)目編號：ZK2025-01）。
十二、投資人報(bào)名
1.意向投資保證金
（1）意向投資保證金金額：擬投資金額的30%。
（2）意向投資人須在報(bào)名截止日17時前將保證金匯達(dá)指定賬戶（開戶名稱：龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司；開戶銀行：廈門銀行股份有限公司龍巖分行營業(yè)部；開戶賬號：80110120420000825）（保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資人名稱一致，備注須填寫項(xiàng)目名稱、匯款用途）。
（3）逾期未交納意向投資保證金的，視為放棄參與本次增資。
2.投資人申請文件的遞交
意向投資人須按照本項(xiàng)目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請文件。
十三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：鄭先生、廖先生、馬先生；
聯(lián)系電話：0597-2688572 2688591
聯(lián)系地址：龍巖市新羅區(qū)蓮西路市公共資源交易中心8層。
十四、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資人應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。
龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2025年6月26日
